Коммерческое предложение соединяет несколько источников: запрос клиента, каталог, цены, условия поставки и шаблон компании. ИИ полезен там, где менеджер переносит сведения между ними. Но текстовая модель не должна сама становиться прайс-листом или обещать наличие товара без подтверждения.
Установите приоритет источников
Артикул и характеристики берутся из утверждённого каталога, цена — из выбранного прайса, остаток — из учётной системы с временем обновления. Условия конкретного клиента проверяются отдельно. Когда источники расходятся, помощник показывает конфликт вместо выбора наиболее удобной цифры.
Данные и оформление стоит разделить. Сначала создаётся структура предложения с позициями, суммами и открытыми вопросами. После проверки она попадает в шаблон. Это упрощает исправление ошибки: не нужно заново перечитывать весь красиво оформленный файл.
Пример: спецификация с неполным названием
Клиент пишет «насос для контура» и указывает расход, но не материал исполнения. Помощник находит несколько кандидатов и составляет уточняющий вопрос. Если разрешено предлагать аналоги, они идут отдельным блоком с различиями. Выбор за клиента без пояснения может привести к неподходящей поставке.
Менеджер подтверждает позицию, после чего система рассчитывает итог по формальным правилам и формирует документ. Письмо с КП остаётся черновиком до проверки адресата, приложений и условий.
Что должно остаться в истории
- Исходный запрос и версия каталога или прайса. - Основания замен, скидок и нестандартных условий. - Кто проверил документ и какая версия согласована. - Связь с карточкой сделки без повторного создания при перезапуске.
Как измерить эффект
Возьмите предложения разной сложности. Считайте не только время подготовки, но и количество исправленных позиций, забытых условий и возвратов на доработку. Для начала полезнее надёжно собирать один тип КП, чем автоматически выпускать десятки вариантов шаблонов. В AI Office такой сценарий может стать первой ролью продаж с дальнейшим подключением CRM и контроля следующего контакта.